El ramo de Salud aumenta su ponderación respecto al resto del sector.
El sector seguros en República Dominicana se afianza cada vez más. La prueba está en el número de primas netas cobradas. Para el primer semestre de 2019 ascendieron a RD$33,711.1 millones, reflejando un incremento neto de RD$5,356.7 millones, es decir, un 18.8%.
De acuerdo con datos de la Superintendencia de Seguros, los ramos de mayor crecimiento con relación al año anterior fueron Salud, que creció un 36.6%, siendo a su vez la de mayor participación (25.5%) y Vida Individual con un incremento de un 23.5%.
En 2018, las primas suscritas reportadas ascendieron a RD$60,502.1 millones, y presentaron un crecimiento de un 18.8% en comparación con 2017, cuando se reportaron RD$50,922 millones. Los seguros generales mostraron una mayor participación al acumular el 58.2% del mercado, con RD$35,218.2 millones, y los de personas el 41.7% restante, con RD$25,283.7 millones.
Las primas suscritas de los seguros de personas presentan un crecimiento relativo de 29.58%. Entre los ramos de mayor expansión están vida con un crecimiento de un 50.8%, al pasar de RD$183.2 millones en 2017 a RD$276.3 millones en 2018; y Salud, que pasó de RD$10,221.4 millones a RD$14,962.2 millones, una variación de un 46.3%.
El ramo de Salud presenta una participación de un 59.1%, siendo la más alta, esto en gran medida a que Humano Seguros mudó su cartera de seguros de salud en 2016 y ha pasado a operar como aseguradora. Colectivo de vida (22.5%) y rentas (13.8%) son los otros ramos que mayor participación presentaron.
Las primas suscritas de seguros generales presentan un crecimiento relativo en relación al mismo período del año anterior de 12.12%. El mayor porcentaje de participación le corresponde a los ramos vehículos de motor y responsabilidad civil con un 42.7%; e incendio y líneas aliadas, 40.4%. Este último presenta el incremento más significativo, con un 14.88%.
Activos
Según la Superintendencia de Seguros, en 2018 los activos totales del mercado asegurador dominicano experimentaron un incremento de 21.6% al ubicarse en RD$71,962.3 millones, mientras que en 2017 se situaron en RD$59,140.1 millones.
Los pasivos aumentaron en un 20.4%, y el patrimonio creció en un 17.6%. Los beneficios acumulados fueron de RD$5,299 millones, con un crecimiento relativo de un 52%.
El presidente ejecutivo de la Cámara Dominicana de Aseguradoras y Reaseguradores (Cadoar), Miguel Villamán, sostiene que el año pasado el sector obtuvo beneficios importantes después del impuesto sobre la renta (ISR) con un crecimiento de dos dígitos. Estos beneficios ascendieron a RD$3,989.7 millones.
“Este crecimiento también se debe al ramo de Salud que se ha convertido en uno de los más importantes del sector”, afirma. Cadoar recibe estadísticas mensuales de un grupo de aseguradoras que conforman el 82% del mercado. En 2019 acumulan un crecimiento de un 22%, al extraerle salud, queda en 12%
Avances
Villamán considera que los avances en el sector seguros han sido evidentes, por el crecimiento que ha tenido. “Somos garantes de todo el sistema financiero en lo que tiene que ver con los créditos de consumo e hipotecario. Todos están protegidos por un seguro de vida y a la propiedad”, destaca.
El ejecutivo señala que el ramo de automóvil es muy competitivo. “En 2018 creció alrededor de un 12% y ese ramo crece conforme como crecen los créditos de la banca, lo mismo sucede con el área de construcción”, afirma Villamán.
De acuerdo al informe el ramo de vehículos de motor en 2018 tuvo primas por un valor ascendente a RD$15,060.2 millones, pero en contraste con incendios y líneas aliadas, Automóvil es el que menor costo de reasegurador presenta, por lo que la mayor parte de las pérdidas van por cuenta del patrimonio de las aseguradoras.
Con relación a los problemas que presenta la penetración del sector seguros, Villamán explica que de acuerdo a las leyes 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y la 146-02 sobre Seguros y Fianzas, todos los vehículos que transitan en el país deben dotarse de un seguro obligatorio de responsabilidad civil, “lo que le llaman seguro de ley”. “Pero de 4,000,000 de unidades de vehículos registrados en Impuestos Internos asegurados solo tenemos 1,200,000 y como 250,000 motores”, apuntó.
Villamán indica que otro aspecto que debe mejorar el sector es relativo al seguro de la vivienda. “Uno de los sectores que más crece en el país es el de construcción. Aun así hay un déficit habitacional y la mayoría de esas unidades que están siendo construidas son financiadas. Ese financiamiento lleva un seguro, que solo cubre la deuda que tiene el propietario del bien inmueble. Sin embargo, en caso de que el bien desaparezca, el propietario se va a quedar sin seguro y sin dinero”, explicó.
Por otro lado, Cadoar colabora con las autoridades el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para que en la fiscalización que hagan los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) se determine si el vehículo tiene seguro o no.
Siniestralidad
Los siniestros representan el 58.10% de las primas netas devengadas del seguro y reaseguro superior al parámetro del mercado en 2018 y en 2017 ha sido de 60.82%. Según los datos de la Superintendencia de Seguros, el nivel de siniestralidad baja levemente.
El informe de Cadoar explica que la siniestralidad en todos los ramos se redujo en tres puntos porcentuales, finalizando en 2018 en 58.1%. Esto excluye los costos de exceso de pérdidas. Uno de los ramos que más incidencia tuvo en esa reducción fue salud, al pasar de 76% en 2017 a 71% en 2018.
El informe destaca que en los últimos dos años el sector asegurador ha afrontado pérdidas como consecuencia de incendios por un monto que supera los RD$9,500 millones y las indemnizaciones de los huracanes Irma y María de 2017 por RD$2,100 millones.
El ramo de incendios está caracterizado por una alta dependencia del reasegurador, debido a que su comportamiento en las tasas a ser cobradas a los clientes depende del reaseguro en sus diferentes modalidades.
El sector asegurador en la región
En 2017 República Dominicana ocupaba el tercer lugar en volumen de primas suscritas en Centroamérica, las que ascendieron a US$1,073.4 millones, solo superado por Panamá (US$1,598.7 millones) y Costa Rica (US$1,322.9 millones).
De acuerdo al informe “Cifras del mercado asegurador dominicano 2018”, presentado por la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar), en 2017 el país ocupó el primer lugar en el crecimiento de primas con un 20.7%, frente a un 9% del mercado de la región y el cuarto en la rentabilidad del patrimonio (ROE) con 18.7%, superado por Nicaragua (31.8%), Honduras (23.3%) y Guatemala (26.9%).
Miguel Villamán señala que en 2017 el país fue el mercado de seguros de mayor crecimiento en primas en América Latina, pero uno de los que más baja penetración tiene como porcentaje del producto interno bruto (PIB). Según el estudio, República Dominicana ocupaba el antepenúltimo lugar en cuanto a penetración del seguro como porcentaje del PIB con 1.4%. En 2017 la región experimentó un promedio de penetración de un 1.9%.
“Tratamos de ver cómo podemos revertir esa situación, porque contrario lo que pasa hoy en día con otras industrias, nosotros debemos de tener buenos resultados, para tener un patrimonio conforme al volumen de primas que se manejas”, explica Villamán.
Participación de las primeras cinco
Las cinco aseguradoras que concentran el mayor nivel de participación son Seguros Universal, que se ubica en el primer lugar con un monto de RD$13,172.7 millones en primas y representa el 21.7%, seguido de Humano Seguros, con RD$9,226.7 millones y una participación de 15.25%. En tercer puesto se ubica Seguros Reservas, que reportó RD$8,061.1 millones, con una participación de 13.32%.
Mapfre BHD Compañía de Seguros ocupa el cuarto puesto con un monto de RD$7,667.3 millones en primas y una participación de un 12.67%. La Colonial, S.A. ocupa el quinto lugar con una participación de 8.9% y un monto de RD$5,392.3 millones. Estas cinco compañías controlan el 71.93% del mercado total de las primas suscritas del sector.
