La Ley 183-02 trajo más transparencia y autoridad de fiscalización
Desde la crisis bancaria que azotó a República Dominicana hace 16 años, el total de activos acumulados del sector financiero ha crecido un 456.5%, al pasar de RD$329,394.2 millones, en diciembre de 2003, a RD$1, 833,095.51 millones a marzo de este año. En el caso de los bancos múltiples su ponderación global pasó de 80.38% a 86.95% en este período.
Sin embargo, ya sea por fusiones, adquisiciones completas, transformación (pasar de un tipo de entidad a otra), disolución voluntaria o por quiebra, desde la aplicación de la Ley 183-02, que crea el marco regulatorio del sector financiero, ha habido mucho movimiento. Las entidades fiscalizadoras, además, ahora tienen mayor autoridad. Los registros de la Superintendencia de Bancos (SIB) establecen un “entra y sale” muy activo de intermediarios financieros, que ha mantenido ocupadas a las autoridades durante este período.
Un total de cuatro bancos de servicios múltiples, sin incluir el Metropolitano y Fiduciario, ambos adquiridos en 2000, han sido liquidados durante este período. De igual manera, ocho asociaciones de ahorros y préstamos (AAyP) han dejado de existir desde que la Central lo hizo en 2006, en ese momento con activos por RD$1,436.1 millones.
Sin embargo, el mayor movimiento de liquidaciones, cierres o adquisiciones se ha dado entre los bancos de ahorro y crédito (BAyC), pues en este período 18 de estas entidades han salido del mercado, en algunos casos en un contexto de sometimientos y demandas por parte de los clientes. Los casos del Providencial, cuya franquicia adquirió Banco Activo Dominicana, y Peravia, que aún está en litis, han sido los más sonados en los últimos años.
El caso del Banco Peravia, que al momento de su cierre tenía activos por RD$2,076.5 millones, sucedió en 2014, mientras que el Providencial, con RD$989.07 millones, fue en 2016.
En este período surgieron nuevas entidades de intermediación financiera, algunas de capital extranjero y otras que han sido elevadas de categoría. Al menos diez instituciones bancarias de servicios múltiples han sido creadas desde que en 2002 fue fundado el Banco BDI con activos por RD$2,858.74 millones, mientras que a marzo de este año acumuló RD$14,801.2 millones, lo que significa que desde su creación creció un 417.75%, es decir, RD$11,942.5 millones netos.
En este mismo año fue creado Vimenca, también múltiple, y desde su nacimiento pasó de RD$189.6 millones a RD$8,828.8 millones, para un crecimiento relativo de un 4,557%, equivalente a un monto neto de RD$8,639.2 millones.
En este período también salieron al mercado el Banco López de Haro (BLH), que era de ahorro y crédito, que de RD$2,178 millones en 2007 ahora tiene activos por RD$11,801.9 millones, para un aumento neto de RD$9,623.9 millones, para un 441.9%. En 2008 surgió Fihogar con activos por RD$546.2 millones, mientras que a marzo tenía RD$1,957.1 millones.
Las demás entidades que pasaron a ser de servicios múltiples, de una categoría a otra o se establecieron en el mercado dominicano son: Bancamérica (2010), cuyos activos al momento de su nacimiento eran de RD$1,142.4 millones, pero ahora están en RD$6,021.5 millones, un crecimiento absoluto de RD$4,879.1 millones, para un 427.1%.
Promérica (2010), que al momento de fundarse declaró RD$4,032.4 millones y a marzo de 2019 cerró en RD$14,371.7 millones, para un aumento neto de RD$10,339.3 millones, es decir, un 256.4%.
También surgió Banesco (2011) con activos por RD$1,131.1 millones y ahora acumula RD$22,884.7 millones, un incremento neto de RD$21,753.7 millones, o un 1,923.3%.
Lafise (2013) nació con RD$190.7 millones y ahora declara RD$4,854.2 millones, equivalente a un crecimiento relativo de 2,445.3% en este período.
Bellbank, el más pequeño de los bancos múltiples, nació en 2013 con activos por RD$437.3 millones y ahora está en RD$772.3 millones, para un crecimiento relativo de 76.6%. Banco Activo nació con RD$765.4 millones y cerró marzo de este año en RD$1,936.5 millones, para un 153.02% de crecimiento desde su fundación.
Corporaciones de crédito
Las corporaciones de crédito, muy activas hasta 2003, han ido desapareciendo del mercado financiero dominicano. Su actividad y ponderación en el total de las operaciones y activos ha venido disminuyéndose durante los últimos 15 años.
En los registros de la Superintendencia de Bancos (SIB) hay asentadas al menos 108 corporaciones de ahorro y crédito, pero la fecha permanecen 14 en operación, la mayoría por cese o liquidación voluntaria, otras porque pasaron a otra categoría o simplemente fueron absorbidas. Según los datos disponibles, en este segmento del sector financiero no se han vuelto a abrir nuevas entidades.
Las que están en funcionamiento tienen más de 15 o 20 años en el mercado. Los cierres se han dado todos los años, algunas veces más de una por mes. Entre los últimos cierre de corporaciones de ahorro y crédito están Rona, Palosa, Oriental, Finatal, Finanzar, El Efectivo, Toinsa, América y Providencial, entre otras.
